Mẹ và thằng bạn lươn lẹo Ayaka Muto

Ayaka Muto là một người mẹ xinh đẹp và dịu hiền. Ayaka có một cậu con trai thường xuyên bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Dù đã chuyển trường nhưng tình hình vẫn không khá hơn mấy. Người bắt nạt cậu con trai của Ayaka là Terahashi một gã học sinh cá biệt với vẻ bề ngoài thân thiện. Sau khi gặp Ayaka, Terahashi đã nổi lên một ham muốn lạ thường. Terahashi đã tìm cách tiếp cận Ayaka, gã đã nói dối với cô rằng mình là người luôn đứng ra bảo vệ con trai cô khi bị bạn bè bắt nạt ở trường trong khi gã là kẻ ăn hiếp cậu con trai cô nhiều nhất. Ayaka ngây thơ đã hoàn toàn tin tưởng và mất cảnh giác với Terahashi để rồi...